Polski rynek ubezpieczeniowy obejmuje 29 zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym 1 zakład reasekuracji oraz 7 Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW). W segmencie ubezpieczeń na życie działają 23 zakłady, z czego 2 to TUW.
Dodatkowo na rynku funkcjonuje 18 oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz 4 oddziały zakładów ubezpieczeń na życie.
Aktywa zakładów ubezpieczeń
W porównaniu do roku 2022 liczba zakładów ubezpieczeń spadła – z 53 do 52 w 2023 roku, a ich łączna wartość aktywów osiągnęła wysokość 218,1 mld zł na koniec 2023 roku.
Składka przypisana brutto
Łączna wartość składek ubezpieczeniowych zebranych w 2023 roku wyniosła 78,9 mld zł, z czego 71% stanowiły składki z ubezpieczeń majątkowych, a pozostałe 29% pochodziło z ubezpieczeń na życie.
Dział I – Ubezpieczenia na życie
Składka przypisana (brutto) dla ubezpieczeń na życie w 2023 roku wynosiła 22,85 mld zł, na którą składały się:
- 10,4 mld zł z ubezpieczeń na życie,
- 8,3 mld zł z ubezpieczeń wypadkowych,
- 3,9 mld zł z ubezpieczeń powiązanych z funduszem kapitałowym,
- 0,1 mld zł z ubezpieczeń posagowych,
- 0,1 mld zł z ubezpieczeń rentowych.
Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
Składka przypisana (brutto) dla ubezpieczeń działu II wynosiła 56,04 mld zł, na którą składały się:
- 15,7 mld zł z OC komunikacyjnych,
- 12,6 mld zł z auto casco,
- 11,5 mld zł z ubezpieczeń rzeczowych,
- 3,8 mld zł z reasekuracji czynnej,
- 3,6 mld zł z OC ogólnych,
- 3,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń osobowych,
- 2,7 mld zł z ubezpieczeń finansowych,
- 2,2 mld zł z pozostałych ubezpieczeń,
- 0,8 mld zł z ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych (M.A.T).
Odszkodowania i świadczenia
W 2023 roku wypłacono łącznie 44,2 mld zł odszkodowań i świadczeń, z czego dla ubezpieczeń działu I było to 16,2 mld zł, a dla ubezpieczeń działu II 28 mld zł.
Dział I
- 6,3 mld zł z ubezpieczeń na życie,
- 6,3 mld zł z ubezpieczeń powiązanych z funduszem kapitałowym,
- 3,4 mld zł z ubezpieczeń wypadkowych,
- 0,1 mld zł z ubezpieczeń posagowych,
- 0,1 mld zł z ubezpieczeń rentowych.
Dział II
- 10,7 mld zł z OC komunikacyjnych,
- 7,3 mld zł z auto casco,
- 4,2 mld zł z ubezpieczeń rzeczowych,
- 1,7 mld zł z reasekuracji czynnej,
- 1,3 mld zł z OC ogólnych,
- 1,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń,
- 0,9 mld zł z pozostałych ubezpieczeń osobowych,
- 0,6 mld zł z ubezpieczeń finansowych,
- 0,2 mld zł z ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych (M.A.T).
Szkody i polisy
Łączna liczba polis pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych wyniosła 61 621 087.
W ramach obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zlikwidowano 1 068 299 szkód, a więc około 4 pojazdy na 100 poniosło szkody. Liczba aktywnych umów OC na koniec roku wyniosła 28 063 871, a średni koszt jednej szkody osiągnął 9 980 zł.
W przypadku autocasco (AC) liczba zlikwidowanych szkód wyniosła 775 063, a liczba aktywnych polis na koniec roku to 7 390 729. Koszt jednej szkody był nieco niższy i wynosił 9 356 zł, natomiast około 10 pojazdów na 100 odnotowało szkody.
Liczba osób, które posiadały polisy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 4,8 mln, co przełożyło się na składki w wysokości 1,7 mld zł. Liczba polis dotyczących ubezpieczenia budynków gospodarczych wyniosła 1 422 588, a ubezpieczeń OC rolników 1 493 379.
Rynek bancassurance odpowiadał za 15,9% składek z ubezpieczeń życiowych (5,97 mld zł). Z tej kwoty 3,63 mld zł pochodziło ze składek życiowych, a 2,34 mld zł z ubezpieczeń majątkowych.
Wynik techniczny zakładów ubezpieczeń
W ramach ubezpieczeń majątkowych wynik techniczny zakładów ubezpieczeń wyniósł 4,1 mln zł, natomiast ubezpieczeń na życie wyniósł 2,9 mln zł. W obu przypadkach obserwuje się wzrost w stosunku do poprzedniego roku.
Wynik finansowy zakładów ubezpieczeń
Wynik finansowy sektora ubezpieczeń majątkowych znacząco wzrósł do 6,2 mld zł, ubezpieczenia na życie osiągnęły wynik 3,3 mln zł.
Lokaty zakładów ubezpieczeń
Lokaty zakładów ubezpieczeń w segmencie ubezpieczeń majątkowych znacząco wzrosły do 102,6 mld zł, lokaty w segmencie ubezpieczeń na życie również wzrosły do 84,1 mld zł.
Kapitały własne zakładów ubezpieczeń
W 2023 roku kapitały własne zakładów ubezpieczeń wyniosły 37,0 mld zł dla ubezpieczeń majątkowych i 11,9 mld zł dla ubezpieczeń na życie.
Natomiast kapitały podstawowe zmniejszyły się z 6 889 mln zł w 2022 roku do 5 971 mln zł w 2023 roku. Spadł również udział kapitału zagranicznego z 63,2% w 2022 roku do 57,9% w 2023 roku.
